蓝时代
变化是永恒的主题，任何一个行业都不例外。资本寒冬下，O2O行业早已不是宠儿，抱团取暖似乎成为活下来的常规姿势。近日一则微博爆料，让新美大与百度外卖、百度糯米合并的传闻再起。在百度几次否认、美团始终沉默的背景下，不少人都认为“最终的谣言都会成为现实”，O2O市场的风起云涌似乎也将就此告一段落，进入新的阶段。
战略意义重大，百度短时间内不会放弃糯米
在今年的百度世界大会上，李彦宏频繁提及“人工智能”，并认为这会是互联网的下一幕。而比起往年的喧嚣 ，今年的O2O似乎被弱化了。这也被业界看成是百度要战略放弃百度糯米和百度外卖的直接证据。但我们必须要认清的一件事，没有过多提及，并不意味着放弃。
在去年一年内，百度糯米完成了消费品类的扩充，覆盖到了吃喝玩乐行住游的主要生活服务领域，并在丽人、酒店出行、旅游、结婚、教育培训、居家生活等重点领域进行了专门开拓。在竞争对手处于资本收紧、盈利困难的多重压力下，百度糯米对商户资源和市场份额的争夺却反而在进一步加速。
从去年一月份开始，百度糯米的市场份额从10%左右一路攀升至25%以上，成为O2O市场一股举足轻重的势力，并也在一定程度上最终成为促成美团和点评合并、撬动行业格局的“杠杆”，目前百度糯米DAU已过千万，拥有2亿的注册用户，覆盖500多个城市，200多万家商家。
百度的目标一直就是要连接一切，百度糯米是其连接人与服务的重要载体。在百度的整体战略中，糯米是仅次于搜索的第二个高频流量入口，在未来发展方向上，百度糯米则开始利用百度大数据和计算力对用户画像的捕捉描绘能力，结合消费场景创造更多服务需求。
从这个角度来看，尽管短期内难以贡献盈利，不过百度糯米和百度外卖不仅帮助百度重建了早前缺失的用户账号体系，更重要的是已经成为百度连接前端用户的重要媒介。拥有支付入口和用户数据的百度糯米，某种程度上也是百度金融的入口，这将能拉动百度钱包等金融产品，从而推进百度的互联网金融战略。
而从更长远的角度来看，百度糯米是百度旗下业务为数不多掌握用户消费行为数据的业务，而如今的百度正大力发展人工智能，百度糯米所拥有的这些数据无疑将会是百度人工智能战略非常重要的养料。
事实上，就在「百度糯米要和新美大合并」传闻被大规模传播的时候，百度糯米旅游事业部则在近日宣布与专注于周边游的「要出发」达成战略合作，形成以“景+酒+x”为主的周边游产品体系，这无疑和美团在酒旅方面展开了直接的竞争。
正如百度糯米总经理曾良所说的那样，「百度O2O对百度而言是一个战略性的任务，是未来百度服务生态的重要入口，并且当前的竞争形势正在向有利于百度的方向转移，因此对于糯米而言，并没有合并冲动。」
大并购与行业寒冬，合并取决于“最大股东”
2015年下半年以来，O2O项目“死亡”名单不断增加。烧钱、补贴、刷单成为行业跟风的热潮，也加剧了资本泡沫的幻灭。这场资本寒冬带来了中国互联网前所未有的大并购浪潮。但大并购的发生并不完全因为资本寒冬的到来。
GGV投资副总裁李浩军直言，一个公司的商业模式和扩张程度实质上决定了它能走多远。「大部分企业在2014年都是处于扩大规模的阶段，但很多企业拿了大笔的融资后，其扩张是过度的，过度的扩张带来的就是运营效率的低下。你只是因为花了很多钱才把摊子铺得很开，但可能并没有找到商业模式。」
华兴资本创始人兼CEO包凡在接受《财经》记者采访时则表示了类似的观点，「这一轮互联网大并购是资本提高效率的表现，资本通过并购实现资源的重组、结构的重构。 」大并购时代的到来某种程度上可以说是中国互联网业自我修复的一个过程。市场呼唤企业回归理性，不再依赖通过大规模烧钱来抢占份额。从这个角度来看，百度糯米和美团之间的合并并非完全没有可能。
在百度糯米的牵制之下，美团和点评早前的合并不轻松，虽然新美大掌握了最大的市场份额，但之前通过补贴而来的商家仍旧拥有选择的可能，这让美团对商户并不具有定价权，想要在短时间内消灭主要竞争对手百度糯米并非易事。
而这也使得美团的资源无法集中到技术研发和优化用户体验上。事实上，美团点评合并之后，百度糯米的市场份额反而增长到了25%左右。可以说，能否击败百度糯米，很大程度上将决定着美团点评的下半场能否走的顺畅。
如果美团点评能以相对低的代价将百度外卖、百度糯米揽入自己体系，这样既在O2O领域消灭了一个对手，同时又获得了一个有力盟军。更大的好处是，拿到百度糯米和百度外卖资源后，美团点评体量可以快速做大，公司估值进一步的抬升。为下一步的IPO进行更好的铺垫，美团也将能集中力量开始思考盈利的事情。
对百度来说，如果美团点评和百度糯米之间的并购，处理模式能够类似百度和携程合作，百度成美团点评最大股东，美团点评控股百度糯米，这样不仅不会违背百度的战略目标，还能帮助百度在商业上获得更大的回报。这自然会是两全其美的选择。不过双方能否达成一致，可能仍需留待时间来解决。
O2O刚刚行至中场，一切都还是未知数
由于O2O各细分领域竞争激烈，同质化严重，盈利模式模糊。整个O2O行业发展到现在，依然没有一家企业可以说成功的实现盈利。而在行业盈利模式不清晰的前提之下，所谓合并其实也并不能解决问题，像58和赶集合并之后的新公司如今就不仅没有一飞冲天，反而由于前段时间的996加班陷入了前所未有的寒冬裁员危机。
与王兴目前正在努力宣讲的“下半场”观点不同，曾良认为O2O“才行至中场，现在正是转换赛道之时”。事实情况也正是如此，如今的O2O从一开始的线上引流，帮助商户做营销，行业痛点正逐渐从C端转移到B端。O2O的下半场需要做的将不仅仅是各个行业从上游到下游的产业互联网化，而是真正能够用互联网、用IT全面提升整个行业的效率。
如曾良所言，“对于任何一个平台来说，C端都是控制不住的，忠诚用户只是一个听起来很美的泡沫。所以对于O2O平台来说，最需要做好的只有一件事——给B端带来价值，也就是百度糯米一直在致力去解决的，给商家赋能，实现平台与商家的双赢。”
行业突变，一切竞争将重新开始，未来将充满变数。如今的百度大数据、人工智能、百度大脑，都用到了前不久百度糯米深耕项目“智慧餐厅”上。百度糯米虽然是一个落后者，但在新的竞争环境中，结合百度人工智能为商家赋能的百度糯米正在成为这个市场的大变量。
O2O如今即将步入一个新的阶段，彻底告别“没有技术含量”这个标签。谁能先行满足B端需求，谁就可能拿下这一盘。而百度糯米、百度外卖联手手机百度、百度地图所构建的百度服务生态的核心，以及结合百度优势推出的智能到店识别、个性化推荐和图像语音识别等创新产品，正帮助商家获得自主营销的能力。
O2O的下半场会是一个漫长的马拉松，最终需要的仍然是技术、人效、资金的比拼。对新美大和百度糯米来说，这其实意味着市场将会出现新的变化，双方之间的竞争从之前一味通过地推抢占市场份额，开始往如何通过技术帮助商家更高的提升效率转变。技术恰恰是百度一直以来所拥有的优势所在。这场战争才刚刚开始！
作者 俊世太保
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